Міраторг акціонери. Акціонери «Міраторг» розділили бізнеси

вертикально-інтегрований агропромисловий холдинг, найбільший виробник свинини. Акціонери: Віктор і Олександр Линник (по 50%). Фінансові показники (МСФО, 2012 року): Виручка - 48,1 млрд руб., Чистий прибуток - 11,2 млрд руб.

Два великих інвестпроекти «Міраторг» - птахівничий і з розведення великої рогатої худоби - не входять до бізнес групи: формально вони належать власникам «Міраторг» братам Віктору і Олександру Линник. «Ці проекти структуровані як паралельний бізнес акціонерів, що не має прямого відношення до фінансових потоків, активів та зобов'язань групи АПХ« Міраторг », - йдеться в презентації банку« Зеніт»(Він разом з Газпромбанком і Ощадбанком є ​​організатором випуску трьох серій біржових облігацій компанії на загальну суму 13 млрд руб.). Віце-президент з фінансів «Міраторг» Вадим Котенко підтвердив цю інформацію. Ці проекти, пояснив він, не консолідовані в периметр компанії, що охоплюється МСФЗ, для того щоб не навантажувати додатковим обов'язком групу, яка відповідала за зобов'язаннями перед інвесторами. На самому «Міраторг», за словами Котенко, немає значних поручительств і застав по проектам розведення великої рогатої худоби і птиці. Ці проекти знаходяться в інвестиційній стадії і поки не генерують виручки, але при цьому на них лежить боргове навантаження, забезпечена заставами самих проектів, пояснив Котенко.

«Міраторг» - один з найбільших вертикально-інтегрованих агрохолдингів в країні. Він об'єднує виробництво зерна, кормів, свинини, власну переробку, виробництво напівфабрикатів, складські потужності і дистрибуцію. «Міраторг» - найбільший в Росії виробник свинини: у компанії 23 свинокомплексу загальною проектною потужністю 340 000 т в живій вазі на рік. За власними оцінками компанії, на неї припадає близько 30% промислового виробництва свинини.

До цих пір вважалося, що і яловичину, і м'ясо птиці теж збирається виробляти «Міраторг». Про те, що ці бізнеси не входять до групи, відомо не було. Проект з виробництва яловичини - найбільший в країні: передбачається, що тільки материнське стадо налічуватиме 112 000 голів, в Брянській області буде побудовано 33 ферми. Як говорив в минулому році в інтерв'ю «Відомостям» президент і співвласник «Міраторг» Віктор Линник, інвестиції в цей проект повинні скласти 24 млрд руб. і в основному це банківські позики (ВЕБ і Газпромбанк). Інвестиції в птахівничий проект (він теж планується в Брянську) повинні скласти 22 млрд руб., Говориться в звіті «Зеніту».

Боргове навантаження самого «Міраторг» без урахування двох споруджуваних проектів на кінець 2012 р становила 58,5 млрд руб. Виручка групи за минулий рік становила 48,1 млрд руб., EBITDA - 15,2 млрд руб. (Т. Е. Борг становив 1,2 виручки компанії і 3,7 EBITDA). Майже 60% боргу «Міраторг», за словами Котенко, - довгострокові і субсидовані кредити.

Коли ці проекти будуть виходити на проектну потужність і почнуть виробляти яловичину та птицю, вони зможуть бути включені в групу, говорить Котенко. За планами «Міраторг» на проектну потужність птахівничий проект повинен вийти в 2015 р, а виробництво яловичини - в 2017 р

Співвідношення боргу і EBITDA у «Міраторг» високе, але підприємства сільськогосподарського сектора можуть дозволити собі більш високе боргове навантаження, ніж виробники з інших секторів, за рахунок субсидування процентних ставок за інвестиційними кредитами, говорить аналітик "ВТБ капіталу" Михайло Галкін. Субсидії виробник отримує з моменту видачі кредиту: виробники яловичини отримують 100% ставки рефінансування з федерального бюджету, а виробники птиці - 80% ставки (ще 20% вони можуть отримувати з регіональних бюджетів). Проекти акціонерів «Міраторг» субсидії отримують, говорить гендиректор АПХ «Міраторг» Олександр Нікітін.

Міраторг це сімейне підприємство прем'єра Медведєва і його дружини?

Давайте спробуємо розібратися в тому, є вони, дружина Медведєва і господарі Міраторг, ріднею. У братів Лінніков, власників Міраторг і у дружини Медведєва одна і та ж прізвище. Линник вони все.

Фактів у нас мало. Тільки прізвища. І те, що:

Доповідь Центру агропродовольчої політики РАНХиГС: "З 2016 року ТОВ« БМК »Міраторг отримала 90,7% всіх субсидованих кредитів на м'ясне скотарство-33,6 млрд. Руб."

При цьому 100% Міраторг належить двом кіпрським офф-шорам: ТОВ «САУДЕЙД Ентерпрайзис ЛІМІТЕД» і ТОВ "Агросвіт"

Медведєв уже говорив, а Медведєв це людина схожа на прем'єр-міністра Росії, що його дружина і Линник не родичі

Виникає питання, а чому "Міраторг" отримує майже всі гроші призначені на м'ясне скотарство? Є ж якась причина, що 90 відсотків грошей потрапляють саме Линник.

Добре, приймемо на віру те, що Лінніг - вона, і Линник - вони, є абсолютно сторонні люди

Але чому гроші до них йдуть?

Особисто моя точка зору в тому, що Линник родичі і Медведєв має там свій гешефт.

Підкреслю, що це особисте моя думка і ніяк не звинувачення. я так вважаю. Я так картину того, що відбувається бачу. На основі фактів що у мене є.

Ось ще один момент:

199 системоутворюючих підприємств Росії, що приносять 70% валового національного доходу, знаходяться в офшорах. Тобто вони не платять податки в Росії. Вони їх, взагалі, не платять. Серед них і Міраторг. Запам'ятайте, у торгашів немає батьківщини!

Якщо я правильно пам'ятаю, що Путін, людина схожа на президента Росії, закликав вивести контори з офшорів. Вивели? Чому президента олігархи і мільярдери не слухають?

Може через те, що він для них не в авторитеті? Швидше за все так. Чому і пишу "схожий на..."

Линник це сімейне підприємство? Якщо все таки вона їх сестра, то виходить, що ця сімейка використовує бюджет Росії для особистого збагачення

Та й взагалі, якщо подивитися на відомство Медведєва, то:

Любителям вільного ринку і рівних можливостей Трутнєв прем'єр 540 млн р в г, Мантуров Міністр торгівлі 450 млн р в г Патрушев Міністр сільського господарства 183 млн р в рік

Сім'я це і подільники.

Сестра чи дружина Медведєва братам Линник, можливо, ніхто ніколи не дізнається. Але те, що вигоду від прізвища господарі Міраторг отримують, то це точно.

Іван Корягін
При копіюванні статті прошу вказувати на авторство і давати посилання на дзен канал "Грошова політика." У матеріалі використані матеріали знаходяться у вільному доступі і висловлено думку автора.

До речі: зверніть увагу на фото. Там Медведєв з дружиною. але у нього немає обручки, яке носять на пальці правої руки, а неї аж два. І подивіться на вираз їхніх облич ...

а ще Медведєв хреститься 2 перстами ... Отже, відвідування церкви це показуха ...

Ми більш ніж в два рази випереджаємо найближчого конкурента у виробництві свинини з показником вище 420 тис. Тонн і вийшли на перше місце в Росії з виробництва яловичини - понад 100 тис. Тонн в 2018 році. В основі цих досягнень - передові технології, висококваліфіковані співробітники і правильно вибудувані бізнес-процеси.

високі
виробничі
показники

Ми щорічно збільшуємо обсяг продукції, що випускається. У 2018 році ми зробили 114 тис. Тонн м'яса птиці і 423 тис. Тонн свинини, 108 тис. Тонн яловичини. Обсяги виробництва яловичини з 2015 року зросли майже в 3 рази.

відповідність
світовим екологічним
стандартам

Ми дбаємо про навколишнє середовище, дотримуємося стандартів біологічної безпеки і дотримуємося принципів етичного ведення бізнесу. Екологічність і натуральність продукту залишаються одними з очевидних конкурентних переваг «Міраторг» - ми вирощуємо тварин без застосування антибіотиків і гормонів росту, наша продукція не містить ГМО.

сучасні
технології та
інноваційний підхід

Ми активно розвиваємося в сфері сучасних технологій: автоматична підтримка мікроклімату, рівня освітленості, автоматизована подача корму і води, застосування роботів і автоматизованих ліній дозволяють нам гарантувати стабільно високу якість продукції.

Повний цикл
виробництва:
від поля до прилавка

Ми здійснюємо весь цикл виробництва самостійно: від виробництва кормів для тварин до роздрібного продажу в торгових точках. Це дозволяє нам контролювати якість продукції на всіх етапах, а також забезпечує оптимальну собівартість продукту і його доступну ціну на полиці магазину.

кваліфіковані
кадри і професійний
зростання співробітників

Ми створюємо нові робочі місця, забезпечуємо стабільною роботою з гідною заробітною платою, усіма соціальними гарантіями і можливостями для професійного росту. «Міраторг» сьогодні - один з найбільших роботодавців в аграрному секторі економіки, на наших підприємствах працює понад 37 000 чоловік. Ми співпрацюємо з 40 основними сільськогосподарськими і технічними вузами, впровадили власну стипендіальну програму для перспективних студентів і відкрили широкі можливості для стажувань.

якісна
продукція
за доступними цінами

Ми пропонуємо росіянам широкий асортимент безпечного і доступного м'яса завдяки сучасній системі управління якістю.

14:22 - REGNUM Після того, як президент найбільшого агрохолдингу країни Віктор Линникв інтерв'ю журналу Forbes назвав балаболами громадян, обурених ініціативою про заборону провезення м'ясо-молочної продукції в ручній поклажі, багатьох стало цікавити, а що таке агрохолдинг «Міраторг» і брати Линник - його засновники, спорідненість дружини Дмитра Медведєваз якими активно спростовувало уряд?

Нагадаємо, Національна м'ясна асоціація, в яку входить понад десятка найбільших виробників м'яса та м'ясопродукції, в тому числі «Черкізово» і «Міраторг», в кінці квітня 2019 року звернулася до віце-прем'єру Олексія Гордєєва, Запропонувавши заборонити громадянам ввозити в ручній поклажі м'ясо-молочну продукцію з-за кордону для особистого використання. Пояснювалося це турботою про самих росіян, і додавалося, що « ростуть ризики занесення через кордон разом з їжею збудників небезпечних хвороб тварин з-за кордону». Пізніше з посиланням на неофіційне джерело в апараті уряду з'явилися відомості, що « ніяких нових обмежень для громадян ніхто вводити не збирається», Але хоч ложечки і знайшлися, але осад залишився, як то кажуть. Не забули росіяни і репліки Віктора Линника в інтерв'ю журналу Forbes.

«Громадськості потрібно думати про розвиток власної країни, а не про хамоні і пармезані, ніж ми і займаємося постійно. З нічого істерику закотили, балабол », - заявив Линник, відповідаючи на питання журналіста про те, чи не побоюється він, що через заборону виникне суспільне неприйняття.

Що ж представляє із себе агрохолдинг «Міраторг»?

На офіційному сайті компанії зазначається, що вона справила 423 тис. Тонн свинини, 114 тис. Тонн м'яса птиці і 108 тис. Тонн яловичини в 2018 році. Відкриті джерела кажуть, що на ринку свинини холдинг займає в Росії 11,5%. Крім цього, холдинг - один з найбільших в РФ з виробництва зернових. Він справив за минулий рік 1,6 млн тонн зернових і бобових культур. За цим напрямком компанії групи працюють в Білгородській, Курській, Орловській і Брянській областях.

Підприємства з виробництва комбікорму і кормів для різних вікових груп тварин працюють в Брянській і Бєлгородської областях, за підсумками 2018 року вони виробили 1,5 млн тонн продукції. Поголів'я великої рогатої худоби холдинг вирощує на 94 фермах в Брянській, Калінінградській, Смоленської, Калузької, Орловської і Тульської областях і двох фідлотах в Брянській і Орловської областях. Свинарський дивізіон фірми в 3,4 млн голів представлений 28 автоматизованими свинокомплексами в районах Бєлгородської та Курської областях. Там же знаходяться репродуктори, майданчики відгодівлі та дорощування. Птахівницькі активи розташовані в Вигонічском і Трубчевському районах Брянської області і включають 20 птахівницьких майданчиків батьківського стада та ремонтного молодняку, сім бройлерних птахоферм, один м'ясопереробний завод.

Крім цього, у агрохолдингу в Калінінградській області працює завод з виробництва напівфабрикатів і готових страв, є виробництво заморожених овочів і ягід «Vітамін» більш ніж на 200 найменувань, в Брянській області - завод по забою і глибокій переробці великої рогатої худоби, який при виході на проектну потужність буде переробляти 400 000 голів на рік, а також 14 розподільних центрів по всій Росії з автопарком на понад 1500 одиниць техніки та роздрібна торговельна мережа з майже 90 магазинів в семи регіонах країни. Не варто забувати і про непрофільні активи - нерухомості, земельний банк. Такий собі восьминіг про багато щупалець, які працюють в десятці регіонів Росії.

Можна тільки порадіти за компанію - робочі місця, податки в бюджет. Наприклад, на самому сайті можна знайти дані, що « за підсумками 2017 року компанія збільшила податкові виплати до 12 млрд рублів», Не уточнюється, правда, по одному регіону або в цілому. Але чомусь відразу згадуються слова радника сільськогосподарського товариства «Пересвет» Олександра Суботіна, Який на початку 1990-х років був першим заступником губернатора Брянської області, про те, що з щорічно надходять у регіон за різними програмами приблизно 10-10,5 млрд рублів держпідтримки близько 9 млрд рублів йде «Міраторг» за різними програмами.

До слова, з тих же відкритих джерел відомо, що в 2017 році у «Міраторг» була найбільша виручка серед агрохолдингів Росії - 125 млрд рублів. Ось тільки достеменно і точно вивести, скільки саме податків в казну місцеву і федеральну по всіх регіонах присутності прийшло від агрохолдингу, не вийшло - занадто багато юросіб в структурі, а у великого їх числа в кінці ланцюжка власників - кіпрські офшори. Але про все по порядку.

На офіційному сайті «Міраторг» в розділі «розкриття інформації» відвідувачеві пропонуються дані лише на одну юрособу - ТОВ «Міраторг Фінанс», що має «московську прописку». За даними ЕГРЮЛ, компанія заснована 13 березня 2007 року, статутний капітал - 10 тис. Рублів, гендиректор - Олександр Нікітін, Який на сайті агрохолдингу «Міраторг» числиться віце-президентом компанії. Щодо ТОВ «Міраторг-Фінанс» у фінансовій звітності вказано, що компанія займається фінансовою та інвестиційною діяльністю, а основна її задача - « залучення коштів на публічних ринках боргового капіталу шляхом випуску облігацій для фінансування проектів АПХ «Міраторг». До складу ради директорів емітента входять Олександр Линник(Голова ради), Віктор Линник (президент холдингу), Олександр Нікітіні Володимир Сєдих(Незалежний член ради директорів).

У звіті емітента за третій квартал 2018 року зазначається, що « на діяльність емітента, яка оперує в фінансовому секторі, вплинув світова фінансова криза, що спричинила: стисненню світової фінансової системи і кризи довіри; обмеження можливостей запозичення і зростання процентних ставок; різкого падіння фондового ринку, посилить в Росії низкою маржінколлов по акціях російських емітентів; виведення капіталу з Росії; скорочення попиту і, відповідно, світових цін на сировинні товари; падіння російського виробництва; зменшення реальних доходів населення».

Ось тут, бачачи фразу про виведення капіталу з Росії, не зайвим буде згадати, що єдиний засновник «Міраторг-Фінанс» - ТОВ «Трой» (Кіпр). Компанія зареєстрована 25 серпня 2005 року, коли як агрохолдинг працює в Росії з 1995 року.

ТОВ «Трой» (TROYEN (CYPRUS) LIMITED), за даними ЕГРЮЛ, також є єдиним власником таких компаній, як ТОВ «Міраторг-Калінінград» (створено в серпні 2004 року, кіпрське ТОВ володіє їм з серпня 2011 року), ТОВ «Торгова компанія «Міраторг» (засновано в листопаді 2009 року, а з березня 2010 року його єдиний власник - кіпрська компанія). Примітно: ТОВ «ТК« Міраторг »спільно з ТОВ« М'ясопереробний завод Реміт »18 сiчня 2019 року виступили засновниками Національної асоціації постачальників, виробників і споживачів м'яса і м'ясопродуктів. Мабуть, в якості альтернативи Національної м'ясної асоціації, створеної провідними операторами ринку м'яса в 2003 році, куди входить і «Міраторг»? Завод «Реміт», що став співзасновником альтернативної асоціації, належить Рустема Мухаметшині Володимиру Конозакову. Бізнесмени мають «м'ясні» інтереси в Югрі, Новосибірській, Свердловській, Московській областях.

Повертаючись до теми «майна» кіпрської компанії, в список додамо ще одну юрособу - ТОВ «Міраторг-Генетика», що було засновано 12 травня 2008 року, а кіпрська фірма стала його власником у вересні 2009 року.

На сайті компанії в складі дивізіону агрохолдингу фігурує також ТОВ «Міраторг-Захід». За даними ЕГРЮЛ, дане юрособа засновано 20 травня 1999 року, статутний капітал - 1 929 326 748,26 рубля. ТОВ виступало співзасновником двох нині ліквідованих некомерційних компаній - Асоціації розвитку підприємництва в Калінінградській області і некомерційної організації «Національна асоціація постачальників, виробників і споживачів м'яса і м'ясопродукції». Останнє, до речі, створено в 2003 році групою товаришів, включаючи таке собі ТОВ «Міраторг», що існувала з 1999 року і яка припинила свою роботу в 2016 році (його єдиним власником була інша іноземна компанія з Віргінських островів - акціонерна компанія «Хоффер Трейдінг ЛТД») .

Що цікаво - ТОВ «Міраторг» в одну юрособу заснувало некомерційну організацію «Національна асоціація постачальників, виробників і споживачів м'яса і м'ясопродукції», що припинила діяльність 20 листопада 2018 року. Стільки асоціацій розплодилося, що виникає питання, а хто ж висував то саме пріснопам'ятне пропозицію про заборону пармезану і хамона? Так і заплутатися недовго.

Але повернемося до власником ТОВ «Міраторг-Захід». Їм з березня 2013 року є ТОВ «Агропромисловий холдинг« Міраторг », створений в листопаді 2007 року. його очолює Віктор Линник, А засновниками є ТОВ «Агросвіт» та ТОВ «Саудейд Ентерпрайзис Лімітед». В ЕГРЮЛ місцем прописки обох компаній є Кіпр.

Саме ТОВ «Агропромисловий холдинг« Міраторг »в різні роки виступало співзасновником 43 юросіб, частина з яких вже ліквідовано. У числі діючих - ТОВ «Брянська м'ясна компанія», що розпорядженням уряду РФ в лютому 2017 року одержала в Смоленській області під інвестиційний проект з будівництва тваринницьких комплексів (ферм) за змістом великої рогатої худоби м'ясного напрямку, а також для створення логістичного центру в оренду на 49 років без проведення торгів знаходяться у федеральній власності дві ділянки, розташовані в Почінковском районі Смоленської області, площею 5725,5 га та 2873,15 га. Також Зовнішекономбанк виділив компанії кредит, сума невідома, але частки власників числяться за нього в заставі. Другим співвласником ТОВ «Брянська м'ясна компанія» виступає ТОВ «Міраторг-Брянськ», чиї власники - кіпрські ТОВ «Агросвіт» та ТОВ «Саудейд Ентерпрайзис Лімітед».

Ось так виглядає агроімперії братів Лінніков, або лише її видима частина, яку вдалося встановити. Дивно говорити про підтримку вітчизняного ринку, а за плечима мати численні кіпрсько-віргінські офшори, чи не так?

Віктор Линник обізвав російських любителів м'яса балаболами і рекомендував їм є хамон в Іспанії, а брезаолу - в Італії.

Президент агрохолдингу «Міраторг» і засновник групи «Димов» пояснили Forbes, чому підтримують заборону на ввезення м'ясо-молочної продукції з-за кордону для особистого користування

Національна м'ясна асоціація, куди входять найбільші виробники м'яса і м'ясних виробів, такі як «Міраторг» і «Черкізово», звернулася до віце-прем'єру Олексія Гордєєва з пропозицією заборонити приватним особам ввезення м'ясо-молочної продукції з-за кордону для особистого використання (за діючими правилами, росіяни можуть ввозити для особистого використання до 5 кг продуктів тваринного походження). Виробники також пропонують посилити на кордоні контроль за багажем і ручною поклажею. І хоча джерело «Інтерфаксу» в апараті уряду запевняє, що «ніяких нових обмежень для громадян ніхто вводити не збирається», Мінсільгосп все-таки проводить зараз експертизу пропозиції, повідомив представник віце-прем'єра.

Свою ініціативу Національна м'ясна асоціація пояснює бажанням запобігти епідемії серед тварин в Росії, оскільки збудники захворювань можуть бути ввезені разом з їжею. Вірус АЧС (африканської чуми свиней) не є небезпечним для людини, але він може поширюватися через харчові відходи і диких тварин.

У 2018 році Всесвітня організація охорони здоров'я тварин повідомила про реєстрацію майже 5000 вогнищ африканської чуми свиней (АЧС) в 14 країнах. Приблизно половина випадків захворює припадала на Польщу, понад 1200 випадків - на Румунію. У Росії, за даними Россільгоспнагляду, перший спалах АЧС була зафіксована в 2007 році, але число захворювань скорочується. Так, в 2016 році було зафіксовано 298 випадків АЧС, в 2017-м - 188, в 2018-м - 110.

Навіщо потрібно забороняти росіянам ввозити м'ясо-молочну продукцію, розповіли президент АПХ «Міраторг» Віктор Линник і засновник групи «Димов» Вадим Димов.
Президент АПХ «Міраторг» Віктор Линник: «Хамон потрібно їсти в Іспанії»

Россільгоспнагляд і Мінсільгосп давно повинні були вжити відповідних заходів, оскільки це стосується продовольчої безпеки країни. А ініціювати це рішення повинні були ветеринарні фахівці: а якщо фахівці цього досі не зробили, то це помилка, яку потрібно виправляти.

Який ефект для галузі і вашого бізнесу може дати ця заборона?

Ефект для галузі буде величезний в частині безпеки виробництва, а в частині прибутку - 0.

Якого рішення ви очікуєте від уряду?

Від уряду я чекаю введення заборони на підставі рішення ветеринарних фахівців, як це зроблено в Японії, Австралії, Китаї, В'єтнамі, США і Канаді.

Прихильники заборони посилаються на західний досвід, але в інших країнах не було антісанкцій, як в Росії.

Санкції не Росія вводила першої, це відновлення справедливості по відношенню до вітчизняних виробників, яких розчавили імпортери після розвалу СРСР. Це моя думка.

Чим ви замінили продукти, що потрапили під антісанкціі? Ви самі привозили колись сир або хамон в валізі?

Ніколи не ввозив: хамон потрібно їсти в Іспанії, брезаолу в Італії, пармезан - у Франції. Якщо мені щось потрібно в Росії, я йду і купую місцеву продукцію. Минулого тижня був на виробництві хамона і сиров'ялених ковбас під Пітером - ПІТ - відмінна якість, рекомендую. Західний досвід складається суцільно з заборон - куди нас з нашим м'ясом або молочко пустили? Нікуди! Нам весь час дають можливість любителі СОТ конкурувати на нашому ринку з імпортом, а я хочу конкурувати на їхніх ринках за їх споживача. Але доступу нам туди ніхто не дає.

Чи не побоюєтеся ви, що через заборону виникне суспільне неприйняття?

Громадськості потрібно думати про розвиток власної країни, а не про хамоні і пармезані, ніж ми і займаємося постійно. З нічого істерику закотили, балабол.
Засновник групи «Димов» Вадим Димов: «У багатьох країнах зафіксовано спалахи АЧС»

Чому ви підтримуєте заборону на ввезення м'ясо-молочних виробів росіянами для особистого використання?

У багатьох країнах зафіксовано спалахи АЧС. Данія будує захисну стіну в 70 км уздовж кордону з Німеччиною, щоб протидіяти поширенню захворювання з боку кабанів, які виступають рознощиками небезпечних вірусів. Через АЧС в Бельгії вже спостерігається зростання цін на м'ясну продукцію. Є безліч проблем і в інших країнах. Китаю через АЧС довелося ліквідувати 20% стада.

Судячи з цифр, проблема стоїть гостро в багатьох країнах, і російському уряду необхідно вживати термінових заходів?

Звичайно. У багатьох країнах ціни на м'ясну продукцію вже ростуть.

Що ще потрібно зробити, щоб запобігти епідемії серед худоби?

Потрібні фахівці з біобезпеки. Ми інвестуємо в це.