» »

Медичне обладнання (світовий ринок). Ринок медичного обладнання орієнтується на державу

З документа випливає, що з переходом на новий класифікатор медичних виробів ОКПД-2 у січні 2017 року обладнання, яке оподатковувалося ПДВ за пільговою ставкою 0 або 10%, стали оподатковуватись стандартною ставкою у розмірі 18%. Зокрема, йдеться про томографи, електрокардіографи, апарати ультразвукової діагностики, кардіостимулятори, лазери. Це пов'язано з тим, що виробам, які з'явилися на ринку після 2017 року, присвоюються нові коди, тому компанії змушені платити ПДВ повністю.


Виробники не мотивовані реєструвати нову техніку, каже генеральний директор ЗАТ "Кардіоелектроніка" Андрій Старостін. Інакше виходить, що практично однакові моделі відрізнятимуться в ціні на 20%, а закордонним товарам найчастіше просто не знаходиться категорії, через що їх доводиться розподіляти у категорії, які оподатковуються ПДВ без пільги, зазначає він.

"СмітХелскеа" побудує завод медобладнання в Санкт-Петербурзі

2017: Змова постачальників медтехніки на 2,5 млрд рублів

За словами начальника управління боротьби з картелями ФАС Андрія Тенішева, з 2015 по 2017 роки у сфері поставок фармацевтичних препаратів та медичного обладнання служба розкрила картелі при проведенні 6 тис. торгів, загальна сума початкових максимальних цін контрактів за якими перевищила 23 млрд рублів.

2016

У чверті медичного обладнання закінчується термін експлуатації

На липень 2016 року, приблизно у чверті медичного обладнання, що працює в державних лікарнях та клініках та в основному оновленого з 2006 року в рамках нацпроекту, найближчим часом закінчується термін експлуатації, підрахували у виданні "КоммерсантЪ". Коштів на масштабне оновлення парку медтехніки, як у 2006-2010 та 2011-2012 роках, у цей час немає ні у федерального бюджету, ні у ФФОМС.

У 2016 році система ОМС може відзначати ювілей - десять років тому уряд почав оновлювати парк медтехніки у державних лікарнях та клініках. Спочатку в 2006-2010 роках у рамках національного проекту "Здоров'я" вартістю понад 400 млрд руб., а потім – у ході програми переходу до страхових принципів у ЗМС (2010-2013 роки). Тоді на закупівлі томографів, рентгенівських кабінетів та дообладнання хірургічних центрів було витрачено не менше 15% від 460 млрд руб. її бюджету, тобто близько 70 млрд. руб. Офіційні дані, які МОЗ надало на запит "Ъ", охоплюють лише 2007-2012 роки. За цей період, як повідомило відомство, регіональні та федеральні установи закупили та встановили понад 389 тис. одиниць обладнання, у тому числі понад 700 магнітно-резонансних та комп'ютерних томографів, понад 6,5 тис. одиниць рентгенівської техніки та ангіографів.

Термін служби такої медтехніки, за оцінкою Сергія Чир'єва, керівника напряму "Кардіологія" компанії Philips, в середньому не перевищує 7-8 років.

"Оскільки масові закупівлі медичного обладнання почалися десять років тому, воно частково вже починає виходити з ладу", - говорить він.

За словами Андрія Віленського, голови маркетингової компанії "Медітек", частка медтехніки, термін експлуатації якої вийде до кінця 2016 року, становить близько 20%. За оцінкою Давида Мелік-Гусейнова, голови ГБУ НДІ організації охорони здоров'я, обсяг такої техніки ще більший – до 40%.

Таку інформацію "Ъ" надали і регіональні мінохоронздоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Ульяновської області Павла Дегтяря, "частина техніки, закупленої в той період, вже виводиться з експлуатації", але йдеться не тільки про медичну апаратуру. Насамперед це автомобілі швидкої допомоги, "термін експлуатації яких вже закінчився". На надмірно довгі терміни експлуатації медтехніки вказувала і голова МОЗ Вероніка Скворцова - навівши приклад томографи, вона заявила, що "якщо один повинен працювати п'ять-сім років, то у нас реально десять років працює". Втім, офіційно МОЗ оцінює середній вік медтехніки в системі ЗМС у 4,6 роки. При цьому на запит про характеристики окремих видів обладнання відомство повідомило, що середній вік апаратів для томографії становить 6,5 року, а частка обладнання для променевої діагностики, яке експлуатується більше десяти років, досягає практично чверті від його загального числа. "6,5 роки - середній вік не тільки томографів, а й усієї техніки, закупівлі якої стартували десять років тому", - каже пан Мелік-Гусейнов. Цю ж цифру "як реалістичнішу" "Ъ" назвав, попросивши не називати його посади, співрозмовник у МОЗ.

За словами пана Чир'єва, сучасна медтехніка суттєво вплинула зниження смертності в країні за останні кілька років.

"Наприклад, скорочення смертності від серцево-судинних захворювань - це результат будівництва по всій країні спеціалізованих судинних центрів з новим обладнанням. Але як тільки медтехніка почне виходити з ладу, смертність почне зростати", - говорить він.

Проте якщо виходити з параметрів держпрограми "Розвиток охорони здоров'я 2013-2020", у найближчі чотири роки планується оновлення лише окремих видів обладнання – для допомоги, розвитку служби крові та тестування на гепатит. Зазначимо, що особливості процесу роботи уряду над бюджетом 2017-2019 років передбачають масовий перегляд держпрограм. У поданих Мінфіном уряду бюджетних проектуваннях граничні витрати федерального бюджету на держпрограму "Розвиток охорони здоров'я" на 15-35% нижче за зазначені в її паспорті; в цих умовах припускати, що в ній знайдуться кошти на раніше не заплановані закупівлі медтехніки, що подорожчала в результаті девальвації рубля, не доводиться.

Якусь частку витрат на ремонт та закупівлю нової техніки беруть він регіональні бюджети. З 2017 року ряд витрат на обладнання з'явиться і в бюджеті ФФОМС – за рахунок скорочення виплат медичним страховим компаніям за проведення експертиз. Самі страхові організації оцінили свої майбутні втрати в 2 млрд руб. - Однак із цих коштів, які самі по собі не можна порівняти з витратами десятирічної давності, територіальні фонди ЗМС також оплачуватимуть і освітні сертифікати лікарів.

У такій ситуації інша проблема - недостатньо високий рівень завантаження обладнання, який фіксує Росздравнагляд, - починає виглядати інакше. Низька ефективність використання дорогої медтехніки може стати тим фактором, який продовжить термін експлуатації. Але щодо низьким залишиться рівень досліджень захворювань населення, розширення якого називалося однією з головних цілей модернізації обладнання.

У більшості опитаних регіонів медична влада визнає, що медтехніка з першої хвилі оновлення - її суб'єкти РФ отримали в рамках нацпроекту "Здоров'я" - добігає кінця термінів експлуатації і або виводиться з обігу, або продовжує працювати після ремонтів за рахунок територіальних відділень ФОМС .

Санкт-Петербург

Як повідомила спеціаліст прес-служби петербурзького комітету з охорони здоров'я Марія Хітарішвілі, основна маса діагностичного обладнання в рамках реалізації нацпроекту «Здоров'я» була закуплена в 2006-2007 році. На оснащення амбулаторно-поліклінічних установ діагностичним обладнанням за рахунок коштів федерального бюджету в 2006 році виділено 193500000 руб., Поставлено 242 одиниць обладнання, в 2007 році виділено 236 млн руб., Поставлено 278 одиниць діагностичного обладнання. На закупівлю санітарного автотранспорту 2006 року виділено 50 млн крб. коштів із федерального бюджету, куплено 87 машин, у 2007 році на 61,7 млн ​​руб. куплено 88 машин. Закупівлі були сформовані з урахуванням заявок районів, оскільки основна мета була оснастити саме установи амбулаторного ланки. Наприкінці 2013 року районні прокуратури Санкт-Петербурга провели вісім перевірок ефективності використання дорогого обладнання, простою та неефективного використання виявлено не було.

Прес-секретар комітету Євгенія Семенова додала, що рентгендіагностичне обладнання, техніка для проведення УЗД, ЕКГ, лабораторні комплекси були направлені до міських поліклінік та жіночих консультацій:

«Це було нове гарне обладнання. На той момент це було добрим переоснащенням для поліклінік. Звісно, ​​місту такі мільйонні суми тоді не потягнути. Крім того, в рамках нацпроекту виділялися гроші не лише на технічне переоснащення поліклінік, а й на підготовку фахівців для роботи з новим обладнанням, а також підвищення зарплат лікарям та медсестрам».

За її словами, термін служби закупленого років десять тому обладнання міг сягати і 20 років. Водночас, начальник відділу охорони здоров'я адміністрації Центрального району Сергій Беженар повідомив, що деяке обладнання вже виробило свій термін. Наприклад, добігає кінця термін експлуатації рентгенів. В одній із районних поліклінік один апарат уже замінили.

Ставропольський край

Як повідомили в міністерстві охорони здоров'я Ставропольського краю, в рамках нацпроекту «Здоров'я» край у 2006-2007 отримував медичне обладнання з Москви, де проводилися аукціони. На сьогоднішній момент, оскільки минуло вже десять років, більшість обладнання, отриманого за цією програмою, вже працює «на межі можливостей». Проте, за даними крайового мінохоронздоров'я, у 2011–2013 роках у краї пройшла модернізація обладнання. Крайовим урядом було прийнято програму «модернізації охорони здоров'я Ставропольського краю», неї було витрачено близько 2,2 млрд крб. із фонду ЗМС та крайового бюджету.

«Процес модернізації обладнання, яке може старіти і ламатися, йде у нас постійно. Джерела фінансування різні, у тому числі фонд територіального медстрахування, бюджет, пологові сертифікати, платні послуги та навіть пожертвування», - кажуть у міністерстві.

Однак у зв'язку із затвердженням федеральним МОЗ стандартів медичної допомоги, згідно з табелем оснащеності медичних установ необхідним обладнанням, краю додатково необхідно витратити більше 4,5 млрд руб., щоб цим стандартам відповідати.

Ніжегородська обл.

В уряді Нижегородської області у відповідь на запит Ъ повідомили, що комп'ютерні та магнітно-резонансні томографи, а також стаціонарні апарати для ангіографії активно закуповувалися з 2009 року. Всього для травмпунктів, судинних центрів, первинних судинних відділень, а також для обласних кардіохірургічної лікарні та онкоцентру було куплено 30 комп'ютерних, шість магніторезонансних томографів та чотири ангіографи. У регіональному Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що термін експлуатації медичного обладнання визначений у технічній документації і залежить як від умов експлуатації, регулярності технічного ремонту, так і від експлуатаційного ресурсу, закладеного виробником. Ремонт медичного устаткування здійснюється з допомогою коштів обласного бюджету, і навіть нормованого страхового запасу ТФОМС відповідно до постановою федерального уряду».

Ростовська область.

У міністерстві охорони здоров'я Ростовської області Ъ-Юг повідомили, що основну частину складної медтехніки (томографи, рентгенівські апарати та ін.) було закуплено великими медичними організаціями міста з 2011 по 2014 рік. Гарантійне обслуговування всіх апаратів складає від 3 до 5 років.

Ульянівська обл.

У рамках пріоритетного нацпроекту "Здоров'я" в 2007 році до Ульяновської області надійшло близько 300 одиниць діагностичного обладнання на 245 млн руб. (Апарати УЗД, ендоскопічні стійки, лабораторія неонатального скринінгу тощо), також у рамках нацпроекту служба швидкої медичної допомоги регіону отримала додатково 56 спеціалізованих машин. За словами регіонального міністра охорони здоров'я Павла Дегтяря, «частина техніки, закупленої в той період, вже виводиться з експлуатації» - це насамперед автомобілі швидкої допомоги, «термін експлуатації яких закінчився». Тяжке діагностичне обладнання «в основному працює», невелике - морально застаріває і по можливості замінюється. «У рамках регіональної програми розвитку охорони здоров'я ми проводимо необхідний ремонт обладнання, купуємо нове», – каже пан Дегтяр. Він також пояснив, що в рамках нової федеральної програми модернізації охорони здоров'я будуть у 2016 році отримані нові автомобілі швидкої допомоги.

За словами міністра, поки що, незважаючи на дефіцит регіонального бюджету, вдається зберігати працездатність обладнання та забезпечувати його своєчасну заміну.

«Тим більше, що всі одиниці обладнання, поставлені в рамках нацпроекту, знаходяться на контролі наглядових органів - прокуратури та Росздравнагляду, і ми в щомісячному форматі звітуємо перед ними», - пояснив пан Дегтяр.

Міністр також зазначив, що за рахунок коштів регіонального бюджету і розширюватиметься спектр діагностичного обладнання, і кошти на це вишукуватимуться, оскільки «губернатор оголосив пріоритети, 2016 рік оголошений роком охорони здоров'я». "Але якщо буде підтримка федерального бюджету, то це буде для нас здорово", - додав він.

Кемеровська обл.

За даними прес-служби адміністрації Кемеровської області, у 2015 році до медзакладів регіону було закуплено 408 одиниць сучасної медичної техніки, з 2011 по 2013 рік – 5,5 тис. одиниць у рамках обласної програми модернізації регіональної охорони здоров'я. Як пояснили у прес-службі обласного департаменту охорони здоров'я, саме на цей період та програму припадає основна частина закупленої в останнє десятиліття сучасної дорогої техніки. Попередній пік припав на 2006-2007 роки. Щодо зносу техніки в прес-службі уточнили, що середній термін служби дорогих медапаратів - 8-10 років, після чого потрібна заміна або капітальний ремонт із тривалою зупинкою, оскільки необхідні деталі можна чекати кілька місяців.

Башкирія

Як повідомили в МОЗ Башкирії, основну частину складного технічного медичного обладнання - близько 5 тис. одиниць - також закуповували у 2011-2013 роках у рамках федеральної програми модернізації. Терміни його експлуатації назвати важко.

Пермский край

Як пояснили в крайовому міністерстві, за 2006–2012 роки в рамках нацпроекту «Здоров'я» до медичних організацій Пермського краю надійшло різне медичне обладнання (рентгенівське обладнання, флюорографи, мамографи, оцифрувальники, апарати УЗД та ІВЛ , Обладнання для служби крові, обладнання центрів здоров'я та ін). У 2006 році було закуплено 104 автомобілі. Скільки з них експлуатуються досі, у МОЗ не уточнили. Але співрозмовник `Ъ`, знайомий із ситуацією, вважає, що нині навряд чи їх на ходу більше третини.

«У середньому пробіг автомобіля "швидкої" - 150 км на день, це 50-60 тис. км на рік. За десять років – 500–600 тис. км. Наші двигуни на це нездатні», - наголосив він.

Усього на оснащення медичних організацій Пермського краю обладнанням та санітарним автотранспортом залучено федеральних фінансових коштів на загальну суму 1,4 млрд руб. Більшість медичного обладнання, що надійшло в рамках пріоритетного національного проекту «Здоров'я», у робочому стані й експлуатується, повідомили у мінохоронздоров'я. Частину обладнання з постачання 2006–2007 років у зв'язку із закінченням термінів експлуатації вже списано.

Забайкальський край

Забайкальський край у рамках нацпроекту «Здоров'я» в 2006-2007 роках закупив 520 одиниць техніки та санітарного автотранспорту на 400 млн руб. - Серед них електрокардіографи, рентгенівські апарати, комплекси УЗД та ендоскопи.

Закуплені тоді ж 149 санітарних автомобілів повністю оновили автопарк – і саме вони першими вийшли з ладу. "За десять років терміни амортизації автотранспорту вийшли, а враховуючи стан доріг у Забайкальському краї, навіть раніше", - повідомила прес-секретар крайового мінохоронздоров'я Олена Овчаренко. Інша ситуація із медичним обладнанням.

«У районах навантаження на них невисоке, зношування техніки невелике, може ще років двадцять працювати»,- заявила пані Овчаренко.

Уряд РФ направив 15 млрд рублів на імпортозаміщення в медицині

У липні 2016 року стало відомо про те, що російський уряд виділив 15 млрд рублів на розвиток імпортозаміщення в медицині. Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на прем'єра РФ Дмитро Медведєв.

У рамках плану заходів щодо імпортозаміщення в медичній промисловості зараз реалізуються 208 проектів, більше половини з них уже завершено. Відповідно до держпрограми ми на ці цілі з бюджету направили 15 млрд рублів, - повідомив Медведєв під час засідання урядової комісії з імпортозаміщення, що відбулося 8 липня 2016 року.

Левова частка ринку медичного обладнанняу РФ сьогодні «захоплена» іноземним виробником. Російські компанії не готові надати більшість різновидів високотехнологічної апаратури. Попри це анонсована серпнева постанова уряду має накласти заборону на закупівлю імпортної техніки бюджетними організаціями. Лікувати пацієнтів будуть покликані виключно російські, білоруські та казахські розробки.

Ринок медичного обладнання в Росії: як раніше реалізовувалися державні програми

Основні заходи, зазначені у стратегії вдосконалення, передбачали та передбачають масштабні зміни в організації роботи лікувальних закладів, центрів діагностики та дослідницьких лабораторій. Старт назрівав давно, тому що ринок медичного обладнання в Росії вже сильно втомився і технічно, і морально.

Перші масштабні поставки сучасної зарубіжної апаратури до вітчизняних бюджетних клінік розпочалися в рамках проекту «Здоров'я». Було це у 2006 році. Одночасно передбачалося до 2009-го збудувати 15 ВМЦ, які б забезпечували російських громадян у всіх регіонах країни. Задум відмінний, але нині функціонують лише вісім центрів, ще чотири мають відкритися «ось-ось».

Аналіз ринку медичного обладнання

Ринок медичного устаткування характеризується низкою специфічних особливостей, що, втім, притаманне чи всім галузям нашої економіки. Більшість вітчизняних підприємств мають невеликі обсяги продажу, що пов'язано з низьким попитом з боку медустанов. Отже, з прийняттям вищезазначеного закону їм відкривається можливість широкого поширення своєї продукції з дуже непоганими перспективами.

Але чи готові вони до цього? Не потрібно проводити ретельний аналіз ринку медичного обладнання, щоб говорити про те, що майбутній розвиток лікування безпосередньо залежить від швидкості застосування. Окремі російські компанії, звичайно, тут цілком конкурентоспроможні, але якісно замінити таку кількість високотехнологічного імпорту швидко не вдасться.

Безумовно, ця галузь просто має стати найдоступнішою для вітчизняної промисловості. І перспективи тут величезні. Однак для цього підприємствам потрібно постійно підвищувати свій рівень, а не чекати, коли до них звернуться через брак кращого. Так, якщо уряд допоможе, вони врешті-решт виграють і так. А як бути лікарям та хворим?

До чого можуть призвести майбутні обмеження імпорту

Основна мета серпневої програми, безперечно, благородна: захистити вітчизняну промисловість. При цьому не до кінця зрозумілими залишаються способи досягнення заявленої мети. Більше того, на багатьох місцях є конкретні темні плями. Очевидно, що чиновники тут керуються в першу чергу політичними міркуваннями, однак, не можна робити це за рахунок здоров'я населення.

Хворим абсолютно неважлива національна приналежність виробника - їм потрібна якість. Реалії ринку медичного обладнання в Росії такі, що і розраховувати на шляхетність «ефективних менеджерів» в нових умовах точно не доводиться. Тим більше поле для діяльності досить велике. Загалом витрати залишаться ті ж, а якість стане гіршою і добре, якщо не набагато.

Що може зробити держава для реального розвитку галузі

Аналіз ринку медичного обладнання вказує на необхідність термінового врегулювання низки питань. Потрібно розширити механізми підтримки НДДКР (наукових досліджень та розробок) та сприяти збільшенню замовлень їм. Для вирішення цього завдання необхідно створити відповідні умови для вже наявних кваліфікованих кадрів та навчання нових.

Держава повинна активно допомагати якнайшвидшому «переозброєнню» виробництв, розвитку кооперації всередині галузі та із закордонними партнерами, а також якомога оперативніше вжити заходів щодо вдосконалення законодавчої бази, уніфікації та стандартизації. І, природно, знадобиться суворий моніторинг усіх цих процесів.

Окремо варто звернути увагу на такий момент як досить низький середній рівень обслуговуючого персоналу. Найчастіше дорогі прилади, закуплені на ринку медичного обладнання за серйозні гроші, зовсім не використовуються тільки через те, що немає людей, які вміють на них працювати. Буває й так, що будівля лікарні просто не пристосована для такої техніки. Усі вищезгадані проблеми не є якимось відкриттям – вони були очевидними й раніше. Тепер, схоже, додасться ще одна, але вирішувати їх треба.

Опис

Звіт «Аналіз ринку медичного устаткування» включає найважливіші дані, необхідних розуміння поточної ситуації та оцінки перспектив розвитку ринку.

У звіті детально розглянуті та проілюстровані таблицями та діаграмами наступні теми:

Обсяг ринку медичного обладнання, попит, ціни та основні тренди на ринку;
. Структура та обсяг основних сегментів ринку медичного обладнання;
. структура основних споживачів медичного обладнання;
. Географія продаж;
. Огляд схем дистрибуції;
. Профілі основних гравців ринку;
. Структура та динаміка зовнішньої торгівлі;
. Прогноз розвитку ринку медичного обладнання на найближчі три роки.

Для підготовки звіту були використані дані державної статистики (Федеральної служби державної статистики РФ, Федеральної митної служби РФ, Федеральної податкової служби РФ та інших організацій), і навіть результати опитування експертів промисловості й аналізу відкритої інформації ринку медичного оборудования.

Дані, на основі яких ми готуємо звіт, дають змогу без додаткових витрат індивідуально налаштовувати зміст під специфіку завдань замовника.

Ми маємо можливість узгодити та налаштувати асортиментну сегментацію ринку, географію та цінову сегментацію.

Термін подання звіту становить від 10 робочих днів та уточнюється агентством після погодження фінальної сегментації та структури.

Скорочена версія звіту (аналіз ринку за один останній рік) також доступна зі знижкою
20% від вказаної вартості.

Розгорнути

Зміст

1. Резюме:
1.1. Характеристика дослідження
1.2. Основні результати дослідження

2. Аналіз ринку:
2.1. Обсяг ринку (натуральний та вартісний вираз)
2.2. Імпорт, експорт, вітчизняне виробництво
2.3. Сегментація ринку

3. Попит та пропозиція:
3.1. Основні споживачі
3.2. Аналіз цін (ланцюжок доданої вартості)
3.3. Дистрибуція та канали продажів

4. Географія продажів:
4.1. Географія продажів по ФО

5. Ключові гравці та стан конкуренції:
5.1. Провідні гравці
5.2. Характеристика провідних виробників (6-10 компаній)

6. Зовнішня торгівля:
6.1. Обсяг та структура експорту
6.2. Обсяг та структура імпорту

7. Прогноз розвитку ринку:
7.1. Песимістичний прогноз
7.2. Стриманий прогноз
7.3. Оптимістичний прогноз

Додаток 1.
Діаграми

Додаток 2.
Методологія

Розгорнути

Ілюстрації

У звіті наведено десять діаграм, що описують стан ринку медичного обладнання.

Діаграма 1. Обсяг ринку медичного устаткування.

Діаграма 2. Імпорт, експорт, вітчизняне виробництво медичного устаткування.

3. Сегментація ринку медичного обладнання.

Діаграма 4. Основні споживачі медичного устаткування.

Діаграма 5. Цінова сегментація медичного устаткування.

Діаграма 6. Сегментація ринку медичного обладнання та цінові сегменти.

Діаграма 7. Географія продажу медичного устаткування.

8. Основні виробники медичного обладнання.

Діаграма 9 Експорт медичного обладнання.

Діаграма 10 Імпорт медичного обладнання.

Розгорнути

Таблиці

У звіті наведено одинадцять таблиць, що описують стан ринку медичного обладнання.

Таблиця 1. Обсяг ринку медичного устаткування.
Показує у натуральному та грошовому вираженні обсяг ринку за період 2014-2016, а також його динаміку.

Таблиця 2. Імпорт, експорт, вітчизняне виробництво медичного устаткування.
Показує у натуральному та грошовому вираженні обсяг імпорту, експорту та вітчизняного виробництва за період 2014-2016, а також динаміку цих показників.

Таблиця 3. Сегментація ринку медичного устаткування.
Показує у натуральному та грошовому вираженні основні сегменти ринку за період 2014-2016 та їх частки.

Таблиця 4. Основні споживачі медичного устаткування.
Показує у натуральному та грошовому вираженні основні індустрії-споживачі медичного обладнання ринку та їх частки за 2016 рік.

Таблиця 5. Цінова сегментація медичного устаткування.
Показує у натуральному та грошовому вираженні розподіл ринку медичного обладнання за ціновими сегментами та їх частки за 2016 рік.

Таблиця 6. Сегментація ринку медичного обладнання та цінові сегменти.
Показує розподіл основних асортиментних груп за ціновими сегментами за 2016 рік.

Таблиця 7. Географія продажу медичного устаткування.
Показує в натуральному та грошовому вираженні розподіл ринку медичного обладнання за основними адміністративними регіонами Росії та частки регіонів за 2016 рік.

Таблиця 8. Основні виробники медичного устаткування.
Показує у натуральному та грошовому вираженні розмір основних виробників медичного обладнання ринку та їх частки на ринку за період 2014-2016.

Таблиця 9. Експорт медичного устаткування.
Показує в натуральному та грошовому вираженні структуру експорту медичного обладнання за основними сегментами ринку, їхню частку в експорті, а також структуру експорту медичного обладнання за основними країнами призначення та їх частки за період 2014-2016.

Таблиця 10. Імпорт медичного устаткування.
Показує в натуральному та грошовому вираженні структуру імпорту медичного обладнання за основними сегментами ринку, їх частку в імпорті, а також структуру імпорту медичного обладнання за основними країнами-імпортерами та компаніями-виробниками та їх частки за період 2014-2016.

Таблиця 11. Прогноз розвитку ринку медичного устаткування.
Показує у натуральному та грошовому вираженні прогноз ринку медичного обладнання до 2019 року.

Розгорнути

Випуски

У цій вкладці ви можете переглянути та придбати усі попередні випуски даного дослідження

Сотня найбільших постачальників медвиробів, вперше в історії індустрії, виявлена ​​Аналітичним центром Vademecum, у 2016 році обслужила майже половину (42%) ринку держзамовлення – сукупна вартість контрактів, виконаних учасниками ТОП100, перевищила 112 млрд рублів. Незважаючи на те, що лідером рейтингу стала єкатеринбурзька ДК «Дельрус», яка відвантажила в державні медустанови продукції на 7,3 млрд рублів, більшість постачальників базуються в Москві, та й за обсягом держзавдання столичний Департамент охорони здоров'я випереджає всіх інших закупників.

Витрати державних замовників на медичні вироби (МІ), за даними Мінекономрозвитку, поряд з лікарськими засобами щорічно входять до списку бюджетних статей, поступаючись лише закупівлям у сфері дорожнього та капітального будівництва, а також послуг, пов'язаних з науковими дослідженнями.

Держзамовлення, природно, – основний канал продажів для виробників та дистриб'юторів МІ. За оцінками MDpro, у 2016 році обсяг постачання до державних установ перевищив 266 млрд рублів (71,5% від загального обсягу ринку МІ). Але якщо сумарні фінансові показники сегмента за бажання можна було виявити у відкритому доступі або запросити у авторитетних маркетологів, то достовірних відомостей про те, як ключові оператори ринку розподіляють між собою держзамовлення, до сьогодні просто не існувало.

Причин цього кілька: ринок МІ – закритий, майже кулуарний; коректне вивантаження з офіційної бази даних zakupki.gov.ru дається небагатьом; перехресні звірки через ту саму роз'єднаність учасників тендерних відносин вкрай утруднені. Так чи інакше, досі дослідники зі складанням та публікацією рейтингу дистриб'юторів МІ не поспішали. Цю прогалину взявся заповнити Аналітичний центр Vademecum.

За допомогою учасників ринку, наших партнерів з Headway Company, а також спираючись на дані MDpro та IMS Health, ми склали список кодів ОКПД (докладніше – у таблиці «Смислова нумерологія»), що дозволяє максимально коректно вивантажити показові, на думку експертів, дані про держзакупівлі медичних виробів та обладнання за 2016 рік. Вивантаження робилося за допомогою сервісу Nákupki360. Безоглядно покластися на коди ОКПД ми теж не могли: держзамовники, складаючи аукціонну документацію, можуть некоректно кодифікувати продукцію, а деякі коди використовуватиме закупівлю іншого обладнання. Наприклад, у «сиру» базу потрапляли контракти на суму понад 100 млн рублів, які не мали жодного відношення до медицини, наприклад, закупівлі протигазів. Якщо в числі тендерів, виграних потенційним учасником рейтингу, виявлялося замовлення на постачання медвиробів або обладнання на суму понад 50 млн рублів, але код був вказаний невірно або не входив до списку нами обраних, ця закупівля все одно враховувалася у кінцевому розвантаженні даних. При цьому не враховувалися тендери, при оголошенні яких у конкурсній документації використовувалися словосполучення «лікарські препарати», «фармацевтичні препарати», завдяки чому вдалося виключити з обліку закупівлі регіональних та муніципальних унітарних підприємств – фармацій. Також у фінальний рейтинг не потрапило Головне управління облаштування військ Міноборони, яке проводить тематичні закупівлі силовиків, виступаючи то в ролі субдистриб'ютора, то замовника.

Дотримуючись цих правил, ми вивантажили всі тендери, відсортовані за датою укладання контракту – з 1 січня до 31 грудня 2016 року. У базі постачальників, що вийшла, ми виділили перші 200 юросіб і проаналізували виграні ними контракти за допомогою бази «СПАРК-Інтерфакс», а також перевірили їх на предмет зв'язків між собою та іншими компаніями-постачальниками – за співзасновниками, юридичною адресою, телефонами та фактичним відношенням до однієї групі підприємств. Як інструмент додаткової перевірки ми спробували використовувати дані, залишені постачальниками в конкурсних заявках: дві різні за всіма об'єктивними ознаками компанії могли вказати один і той же номер телефону, що належить переможцю конкурсу. Жоден подібний збіг не дозволив визначити належність «підозрюваних» до єдиної структури, але кожен такий випадок став непрямим свідченням картельної практики, на яку регулярно звертає увагу ФАС Росії.

Отримавши в результаті відомості про сотню найбільших операторів ринку держзамовлення медвиробів, ми спробували звірити їх із внутрішніми розрахунками самих учасників рейтингу та відчуттями експертів – представників профільних асоціацій та аналітиків. На запити Vademecum, проте, відгукнулися лише кілька компаній, вказавши заниження обсягу продажів. Так сталося, наприклад, з МК «Юнікс» – різниця в даних компанії та нашому вивантаженні склала близько 100 млн рублів, які дійсно випали в ході автоматичного підрахунку, але виявилися під час повторної перевірки даних вручну. Подібні нестиковки, кажуть профільні аналітики, відбуваються досить часто.

«Можливо кілька системних розбіжностей. Компанії, оцінюючи масштаби своєї роботи, орієнтуються на показники продажів, які можуть відрізнятися від обсягів їх поставок на торгах. Одна з причин у тому, що великі дистриб'ютори не завжди виходять на торги самостійно і частина їх продажів припадає на посередників, - ділиться спостереженнями генеральний директор MDpro Олексій Ванін. – Найчастіше до їхньої власної звітності потрапляють продукти, які формально не є медвиробами. Аналізуючи свої продажі, такі деталі вони, звичайно, не заглиблюються».

Аналітикам, які звикли досліджувати більш транспарентні галузі, діапазон «похибки» в оцінках держзакупівель МІ може здатися жахливим. Обраховуючи, наприклад, лідера нашого рейтингу - ДК "Дельрус", ми змогли максимально наблизитися до дійсності, вивантаживши контракти групи на загальну суму 7,3 млрд. рублів. Та ж MDpro наводить обсяг продажу холдингу на рівні 4,4 млрд рублів у 2016 році, але припускає, що, в принципі, цей показник може перевищувати 11 млрд рублів.

Клікніть картинку, щоб збільшити


Як показало наше нинішнє дослідження, сотня найбільших постачальників медвиробів у 2016 році виграла контракти на загальну суму 112 млрд. рублів – це понад 2/5 ринку держзамовлення. Більше половини закупівельних бюджетів – 62 млрд рублів – поділили між собою 47 холдингів, головні компанії яких розташовані у Москві. Помітні обсяги держзамовлення обслуговують постачальники з Санкт-Петербурга - 14,6 млрд. рублів на 17 холдингів - і в Свердловській області - 10,9 млрд. рублів на чотири групи компаній.

Понад 49 млрд рублів виручили оператори, що спеціалізуються на виконанні складних і комплексних замовлень. До цієї категорії головним чином відносяться багатопрофільні холдинги, які займаються постачанням обладнання та витратних матеріалів у різних напрямках. На другому місці – постачальники обладнання та реагентів для лабораторної діагностики, у цьому сегменті 21 холдинг зміг у 2016 році зібрати контракти вартістю понад 20 млрд рублів (докладніше у рейтингу).

Контрагентами учасників рейтингу виступають, як правило, установи, підвідомчі МОЗ, наприклад, федеральні центри серцево-судинної хірургії, Науковий центр здоров'я дітей, ННВЦ дитячої гематології, онкології та імунології ім. Дмитра Рогачова. У тому ж низці солідних замовників – регіональні та міські лікарні, департаменти охорони здоров'я, мінохоронздоров'я, комітети із закупівель регіональних адміністрацій.

Особливий вплив на фінальну редакцію рейтингу мали контракти на комплексне оснащення клінік або їх підрозділів. Іноді одне єдине замовлення могло забезпечити дистриб'ютору місце в рейтингу. Так трапилося, наприклад, з московською компанією «Русмед», яка виграла поспіль на постачання обладнання у відділення реанімації перинатального центру в Московській області: контракт вартістю понад 600 млн рублів визначив постачальника на 66 позицію в ТОП100.

Учасникам ТОП10 дісталися контракти на загальну суму 41 млрд. рублів. У лідери вийшли як компанії з багаторічною історією та змістовним портфелем, начебто заснованих у 90-ті ДК «Дельрус», МК «Юнікс», «Астра-77», «Діна Інтернешнл», так і умовні новачки, що вийшли на ринок 5-6 років тому, але примудрилися відібрати у старожилів підряди більш ніж на 18 млрд рублів, - це столичні компанії "Фармадіс", "Аквіста", "Тагор", "Вікінг". Ключовим клієнтом цих операторів став Департамент охорони здоров'я Москви (ДЗМ). Детально розпитати представників цих дистриб'юторських компаній – про портфель брендів, стратегію успіху та плани на майбутнє – не вдалося. На запити Vademecum вищезгадані учасники ТОП10 не відреагували, а у відкритому доступі інформація про цих операторів практично відсутня – інтернет-сайт із загальним описом спеціалізації та компетенцій компанії є тільки у ЗАТ «Фармадіс» та «Аквісти».


Привабливість ДЗМ, як замовника, очевидна - в 2016 році департамент і підвідомчі йому підприємства ліки та медвироби на загальну суму 54 млрд рублів, що можна порівняти з аналогічними витратами МОЗ РФ. І цілком логічно, що традиційні підрядники ДЗМ – «Тагор», «Аквіста», «Вікінг» та «Фармадіс», – окрім медвиробів та обладнання, на постійній основі постачають ліки.

Ще один помітний партнер ДЗМ - компанія "Езра" - з обсягом держзамовлення в 1,12 млрд рублів зайняв у нинішньому рейтингу 21 місце. Опитані Vademecum експерти та учасники ринку наполегливо пропонували ув'язати цих підрядників столичного Департаменту охорони здоров'я в один холдинг, який, природно, став би абсолютним лідером рейтингу, але ми вважали таке підсумовування некоректним, оскільки актуального прямого зв'язку між компаніями виявити не змогли.

У постачальників ДЗМ із ТОП10 рейтингу є спільне минуле – «Фармадіс», «Аквіста», «Вікінг» та «Тагор» так чи інакше кілька років мали відношення до EMC, головним лікарем та співвласником якого до переходу на держслужбу до столичного уряду був Леонід Печатников . «У 2011-2012 роках я та інші акціонери ЄМС відгукнулися на заклик тодішнього міністра охорони здоров'я Москви Леоніда Печатникова допомогти зруйнувати корупційну систему закупівель томографів та іншої важкої медичної техніки, що склалася, при якій ціна обладнання, що поставляється для держпотрібн, була в два, три рази вище, ніж закуповував ЄМС для оснащення своїх шпиталів», – казав «Ведомостям» співвласник EMC Ігор Шилов. Згодом, як стверджував Шилов, у цьому бізнесі він розчарувався та продав його менеджерам EMC. Перевірити цю заяву важко: за даними «СПАРК-Інтерфакс», трьома названими компаніями володіють офшори, а у «Тагора» засновники не заявлені.

Топ 100, медвироби, медичні вироби, держзамовлення, медобладнання, держзакупівлі

Олексій ВАНІН, гендиректор MDpro, Андрій ЕСТРІН, експерт ринку медичних виробів

Аналіз ринку проведено на підставі даних про державні закупівлі медичних виробів, бази експортно-імпортних операцій офіційної митної статистики, а також відкритих джерел інформації (офіційна статистика в галузі охорони здоров'я, публікації міжнародних маркетингових агенцій, звіти компаній та ін.)

Основні тенденції

Загальний обсяг споживання медичних виробів у Росії 2014 р. становив 269,4 млрд крб., що у 6% нижче рівня 2013 р. (у вартісному вираженні). При цьому обсяг державних закупівель скоротився майже на 10%.

Якщо зниження споживання у 2013 р. було пов'язане насамперед із насиченням ринку в період реалізації регіональних програм модернізації охорони здоров'я у 2011-2012 рр., то негативна динаміка 2014 р. обумовлена ​​головним чином обмеженням державних витрат на охорону здоров'я загалом та перерозподілом коштів від закупівлі медичних виробів на користь лікарського забезпечення та виплати заробітної плати медичним працівникам.

Причому якщо у 2013 р. спостерігався перерозподіл витрат державних ЛПЗ на користь утримання сформованого парку обладнання (ремонт, витратні матеріали) на шкоду витрачанню коштів на подальше збільшення самого парку, то у 2014 р. ця тенденція почала втрачати силу, відбувся перерозподіл часток сегментів та їх зсув до природних обсягів.

Як і роком раніше, драйвером споживання у 2014 р. стали витратні матеріали. Зросли частки тих сегментів, у структурі споживання яких переважають витратні матеріали та одноразові медичні вироби (вироби для in-vitro-діагностики, загальної хірургії та ендоскопії, серцево-судинної хірургії та нейрохірургії, ортопедії). У свою чергу, зменшення часток було характерно для сегментів, великий обсяг продажів у яких посідає медичну техніку (вироби для діагностичної візуалізації та реанімації)( Рис. 1).


Найбільшими сегментами у структурі споживання медичних виробів у 2014 р. стали вироби для in-vitro-діагностики та діагностичної візуалізації, частка яких виявилася на рівні 19 та 12% від загального споживання відповідно, а також вироби для загальної хірургії та ендоскопії – 11%. У цьому збереглася висока частка імпортної продукції - понад 85%.

Поточна ситуація в російській економіці не дозволяє прогнозувати швидке відновлення ринку в період 2015-2017 років. З урахуванням збереження високої частки імпорту у структурі поставок та слабкості рубля найімовірнішим сценарієм є стагнація та збереження загальних обсягів споживання на рівні 2014 р. (у російській валюті). З урахуванням курсових різниць обсяг ринку у доларовому обчисленні у 2015 р. продовжить знижуватися.

При цьому зниження курсу рубля призвело до зростання конкурентоспроможності російської продукції, що в сукупності з зусиллями держави в галузі імпортозаміщення дозволяє прогнозувати деяке збільшення частки вітчизняних виробників у 2015-2016 рр.

Обсяг та структура ринку

Російський ринок медичних виробів у 2014 році продемонстрував негативну динаміку. Річний споживання у грошах скоротилося на 6%. При цьому частка закупівель для державних та муніципальних потреб склала 72% від загального обсягу ринку, або 194 млрд руб., А споживання у приватному секторі - 28%, або 75,5 млрд руб. ( табл. 1). Слід зазначити значне збільшення частки експорту, обсяг якого зріс на 13% порівняно з показником 2013 року.

Таблиця 1. Основні показники російського ринку медичних виробів у 2014 р.
Показники 2014 р. млрд руб.
 2014 р. %
 Примітка
Загальне споживання МІ
269,4
100,0 Кінцеві ціни з ПДВ
Споживання МІ у державному секторі
194,0 72,0 Кінцеві ціни з ПДВ
Споживання МІ у приватному секторі
75,4
28,0 Кінцеві ціни з ПДВ
Загальне споживання МІ
269,4 100,0 Кінцеві ціни з ПДВ
Імпортна продукція
231 85,8 Кінцеві ціни з ПДВ
Російська продукція 38,4 14,2
Кінцеві ціни з ПДВ
Російське виробництво
41,8
100
Кінцеві ціни з ПДВ
Постачання на внутрішній ринок
38,4
91,9
Кінцеві ціни з ПДВ
Постачання на експорт 3,4
8,1
Кінцеві ціни з ПДВ
Джерело: MDpro

У приватному секторі (медичні вироби для домашнього використання та застосування у приватних медичних установах) близько 70% споживання припадає на такі сегменти, як in-vitro-діагностика, реабілітація та відновлювальна медицина, стоматологія, а також офтальмологія. Медичні вироби для in-vitro-діагностики займають близько 22% загального обсягу споживання у приватному секторі. Слід зазначити, що вже зараз приватні лабораторії, за різними експертними оцінками, проводять до 35-50% всіх аналізів.

Медичні вироби для реабілітації та відновлювальної медицини становлять 18% від приватного споживання. Основний обсяг припадає на фізіотерапевтичні апарати, технічні засоби реабілітації інвалідів (крісла-коляски, ортези, компресійну білизну тощо).

На медичні вироби стоматології припадає близько 16% приватного споживання. У цьому вся сегменті частка приватного споживання наближається до 80% з допомогою сталого розвитку недержавних стоматологічних клінік.

Частка медичних виробів для офтальмології становить 13% від загального споживання медичних виробів у приватному секторі. Цей показник - похідна зростання ринку контактних лінз. Також значний внесок у приватне споживання забезпечує покупка населенням медичних та гігієнічних виробів, які використовуються вдома (тонометри, глюкометри, перев'язувальні матеріали).


Як показав аналіз структури ринку, у 2014 р. найбільшу частку займають медичні вироби для in-vitro-діагностики - 19% від обсягу ринку ( Рис. 2 ). Істотна питома вага також у медичних виробів для діагностичної візуалізації - 12%. Іншими значущими сегментами у структурі ринку медичних виробів у 2014 р. стали вироби для загальної хірургії та ендоскопії – 11% від обсягу ринку та реабілітації та відновлювальної медицини – 9%. До п'ятірки найбільших сегментів ринку також увійшли медичні вироби для реанімації, анестезії та невідкладної медицини - 8%. Порівняльні дані про структуру споживання медичних виробів у приватному та державному секторах у 2014 р. наведено у таблиці 2.

Таблиця 2. Структура споживання МІ у приватному та державному секторах у 2014 р.
Приватний сектор Державний сектор
МІ для діагностичної візуалізації 9%
13%
МІ для in-vitro-діагностики 22% 18%
МІ для загальної хірургії та ендоскопії
6% 13%
МІ для ССХ та нейрохірургії
0% 10%
МІ для реанімації, анестезії та невідкладної медицини 4% 9%
МІ для ортопедії 1%
5%
МІ для реабілітації та відновлювальної медицини
18%
6%
МІ для стоматології 16%
2%
МІ для офтальмології 13%
1%
МІ для функціональної діагностики
4% 1%
МІ для ядерної медицини та променевої терапії 0% 2%
Інші МІ 7% 20%
Усього 100%
100%
Джерело: MDpro

Як і раніше, ключовий вплив на динаміку споживання, незважаючи на закінчення регіональних програм модернізації охорони здоров'я, надають державні закупівлі. Їхня частка у 2014 р. склала 72%.

Після суттєвих інвестицій у державну систему охорони здоров'я конкуренція з боку державних ЛПЗ суттєво зросла, і вони відіграють все більш помітну роль у наданні платних послуг населенню. Зростання оснащеності державних медичних установ призвело до зниження попиту на послуги приватних медичних центрів. Цей фактор уповільнює темпи розвитку приватної медицини. За даними Рахункової палати РФ, у 2014 р. державні ЛПЗ збільшили обсяг надання платних послуг більш ніж на 20%.

Держзакупівлі

Динаміка державних закупівель у 2014 р. відзначалася значною волатильністю ( Рис. 3, 4). Січень і лютий були дуже успішними: обсяг укладених контрактів досяг близько 44200000000 руб., Суттєво перевищивши торішні значення аналогічного періоду. Високі показники цих місяців пояснюються тим, що було враховано контракти кінця 2013 р., укладені за процедурами 94-ФЗ. У березні 2014 р. відбулося різке падіння ринку. Це пов'язано з тим, що у І кварталі 2014 р. було оголошено незначну порівняно з минулими роками кількість тендерів. Причиною цього стало набуття чинності нової редакції закону про закупівлю для державних та муніципальних потреб 44-ФЗ. В
період травень - червень спостерігалося поступальне зростання ринку, однак у I півріччі 2014 р. обсяг закупівель так і не досяг рівня відповідного періоду 2013 р.

У II півріччі 2014 р. загальний обсяг укладених державних контрактів становив близько 105 млрд руб., що на 18% більше обсягу I півріччя (89,1 млрд руб.). Зростання обсягів II півріччя зумовлене збільшенням попиту на медичні вироби для діагностичної візуалізації (приріст 63,5% до I півріччя 2015 р.), in-vitro-діагностики (приріст 32%), загальної хірургії та ендоскопії (приріст 21,4%) ), реанімації, анестезії та невідкладної медицини (приріст 21%), ядерної медицини та променевої терапії (приріст 96%). Сумарна частка зазначених груп медичних виробів становила понад 51,4% загального обсягу ринку у І півріччі 2014 р. та близько 60% – у II.

Найбільшими сегментами ринку державних закупівель медичних виробів за підсумками 2014 р. стали медичні вироби для in-vitro-діагностики, діагностичної візуалізації та загальної хірургії та ендоскопії. Загальна частка цих сегментів становила 44% від загального обсягу всіх державних контрактів, укладених у 2014 році.

Імпорт

Російський ринок медичних виробів значною мірою залежить імпорту високотехнологічного медичного устаткування. Частка імпорту у споживанні практично не змінилася та у 2014 р. склала 85,8%. У 2014 р. до Росії було ввезено медичних виробів на 2,1 млрд. руб. менше, ніж у 2013 р. Падіння становило близько 1%. Проте з урахуванням зростання вартості поставок у рублях (при збереженні вартості у доларах та євро) можна говорити про більш суттєве скорочення обсягів ринку у натуральному вираженні.

Динаміка імпорту у 2014 р. не відзначалася високою стійкістю. Провал в імпортних поставках у вересні 2014 р. був обумовлений різкою зміною курсу рубля по відношенню до провідних світових валют та необхідністю для постачальників переглянути ціни та умови постачання. У наступні місяці обсяг імпорту медичних виробів знову став демонструвати позитивну динаміку, перевищивши показники попередніх кварталів. Рис. 5).


Більшість імпортної продукції в 2014 р. була вироблена в Німеччині, США, Китаї та Японії (60% всього імпорту). Німеччина (25,2% всього імпорту) вже протягом п'яти років є основним імпортером медичних виробів до Росії, незважаючи на те, що світовим лідером виробництва медичних виробів є США.

Експорт

Обсяг чистого експорту медичних виробів у 2014 р. склав близько 3,4 млрд руб., що на 13% вище за рівень попереднього року. Частка реекспорту у 2014 р. становила близько 30% (як і у 2013 р.) від загального обсягу експорту медичних виробів із Росії. Найбільшими сегментами експорту стали:

Вироби для in-vitro-діагностики: в основному реагенти та тест-системи - 28% від обсягу експорту (940 млн руб.);
медичні вироби для загальної хірургії: перев'язувальні матеріали (вата, бинти, лейкопластирі, пов'язки) - 13,3% (449 млн руб.);
медичні вироби для ядерної медицини: головним чином ізотопи - 12,2% (413,6 млн руб.).

Крім того, суттєвий обсяг експорту в 2014 р. припав на парові стерилізатори та індикатори стерильності - 68 млн руб., а також медичне обладнання для оснащення вертольотів швидкої допомоги - 25,7 млн ​​руб. і медичні меблі - 25 млн руб.

Ключові погрози 2015 р.

Одна з головних загроз – зниження попиту на медичні вироби з боку державних ЛПЗ. Вона у тому, що державна система охорони здоров'я скорочує споживання медичних виробів, зокрема російських. Бюджетні асигнування у 2015-2016 рр. можуть бути скорочені на 10-20% від рівня 2014 р. При цьому медична промисловість залежить від споживання державної охорони здоров'я більш ніж на 70%.
Ще одна серйозна загроза – зниження курсу рубля. Навіть за відсутності секвестру бюджету практично неминуче у 2015 р. відбудеться скорочення обсягу ринку в натуральному вираженні (навіть якщо скорочення у вартісному вираженні не буде таким значним). Враховуючи той факт, що більше 85% медичних виробів, що закуповуються державними ЛПЗ, - це продукція імпортного виробництва, ціни на яку на тлі падіння курсу рубля зросли на 30-40%, очевидно, що кількість медичних виробів, що закуповуються, буде знижуватися.

Нарешті, критичне скорочення оборотних засобів вітчизняних виробників медичних виробів є досить важливою загрозою. Наслідком знецінення рубля стало суттєве подорожчання імпортної сировини, матеріалів та комплектуючих для виробництва медичних виробів. При цьому більшість постачальників імпортної сировини на тлі погіршення суверенних рейтингів країни та економічної ситуації, прагнучи убезпечити себе, стали працювати з російськими підприємствами на умовах 100% передоплати. Медичні організації, навпаки, прагнуть максимально збільшити термін оплати за виконаними контрактами. Зазначені фактори призводять до того, що підприємства, навіть залишаючись прибутковими, стикаються із ситуацією, що кошти, отримані у попередньому періоді, не можуть їм забезпечити такий самий рівень виробництва.

Ситуацію наприкінці 2014 р. - на початку 2015 р. посилювали труднощі з отриманням кредитів на поповнення оборотних коштів, ставки за якими зросли з 12-14 до 20-24% річних. При цьому банки посилили вимоги до корпоративних позичальників. Ряд невеликих компаній-виробників за фактом втратили доступ до кредитних ресурсів.

Фактично на ринку склалася ситуація, коли неминучий розрив в оборотних засобах, а кредитні ресурси покриття такого розриву недоступні. Існує реальна загроза, що до середини 2015 р. більшість підприємств медичної промисловості будуть змушені скоротити обсяги виробництва. У умовах перевагу отримують зарубіжні світові гіганти промисловості, які мають запас ліквідності.

Прогноз розвитку ринку на 2015-2018 рр.

Як було зазначено вище, негативна динаміка ринку, що спостерігається в 2014 р., викликана його перенасиченням у 2011-2012 рр., погіршенням ситуації в економіці та бюджетній системі Росії. Та медична техніка, яка була б придбана у період 2012-2015 років. при природному зростанні споживання, фактично було закуплено в 2011-2012 рр.

У період 2015-2017 років. очікується продовження стагнації російського ринку медичних виробів у вартісному (рубльовому) вираженні, а при перерахунку на долари - з ймовірністю слід очікувати падіння ринку.

Можна сформулювати два базові сценарії розвитку російського ринку медичних виробів до 2018 р.: інерційний та оптимістичний ( Рис. 6).


За інерційним сценарієм (найбільш ймовірним):

Переможуть негативні фактори, пов'язані з вичерпанням можливостей бюджетної сфери фінансувати подальше збільшення парку обладнання. У 2015 р. відбудеться скорочення державних витрат на 5-10% у рамках бюджетної економії.
- посилиться конкуренція за пацієнта між державними та приватними медичними установами. Відповідно, це призведе до стримування витрат на розвиток медицини в приватному секторі.
- У перспективі 2-3 років можна прогнозувати, що споживання медичних виробів буде сформовано насамперед попитом на витратні матеріали та необхідністю підтримувати досягнутий рівень оснащення без прагнення замовників до збільшення кількості встановлених апаратів.
- Сегменти з низькою часткою недержавних витрат у 2015 р. у вартісному вираженні зростуть на 5-15% через необхідність компенсувати зростання цін. Надалі споживання стагнуватиме.
- Сегменти з високою часткою державних витрат в інерційному сценарії скоротяться на 3-5% через неможливість у рамках бюджету ЗМС компенсувати одночасно зростання цін на ліки та виплати персоналу.
- Слабість бюджетної системи та «заморожування» державних витрат на охорону здоров'я призведе до того, що задовольнятиметься лише частина потреби у новому обладнанні. Обсяги споживання повернуться до рівня 2009-2010 років. та будуть суттєво обмежені бюджетними можливостями.
- Зростання ринку багато в чому носитиме технічний «інфляційний» характер, пов'язаний з подорожчанням продукції за рахунок ціни та зниженням курсу рубля по відношенню до світових валют. При цьому зростання «обмежене зверху» плановим обсягом бюджетних видатків.
- Відновлення ринку буде пов'язане з поступовим виходом з експлуатації масово закуплених апаратів у 2011-2013 рр., тобто через 4-6 років - після 2017 р.
- Динаміка зростання ринку у період 2015-2018 рр. (CAGR) у цьому сценарії становить 0% на рік.

За оптимістичним сценарієм:

Переважають чинники, пов'язані з необхідністю досягнення індикаторів державної програми «Розвиток охорони здоров'я» щодо покращення показників здоров'я населення, що призведе до збільшення кількості хірургічних втручань, подальшого нарощування інфраструктури.
- На зростання ринку вплине будівництво та оснащення нових медичних центрів, у т. ч. у сфері ядерної медицини та неонатології.
- Не відбудеться додаткового скорочення бюджетних видатків у 2015 р., фінансування охорони здоров'я продовжиться на плановому рівні, передбаченому Держпрограмою.
- Збільшення обсягу платних послуг у державних клініках компенсує нестачу бюджетного фінансування, створить передумови для подальшого нарощування парку обладнання та збільшення споживання витратних матеріалів.
- Динаміка зростання ринку у період 2015-2018 рр. (CAGR) у цьому сценарії становить 2-5% на рік.

Разом з тим, при поступовому падінні курсу рубля по відношенню до іноземних валют з'являються нові можливості у локальних товарів. У зв'язку з цим заходи щодо підтримки вітчизняних виробників, які вживаються державою останніми роками, можуть дати максимальний ефект.

Потенційним драйвером зростання постачання (збільшення частки) російських медичних виробів може стати прийнята в лютому Постанова №102, яка встановлює преференції для вітчизняних виробників медичних виробів за участю державних закупівель. Його прийняття може дати суттєвий імпульс у розвиток вітчизняного виробництва багатьох видів медичних виробів.

Очевидно, що на тлі зростання цін імпортного обладнання та скорочення державних витрат на охорону здоров'я продукція вітчизняних виробників може стати значно більш затребуваною з боку державних ЛПЗ. Причина цього полягає в тому, що вітчизняні медичні вироби поступово починають перевершувати імпортну продукцію за таким важливим показником, як співвідношення «ціна – якість».

Таким чином, у 2015 р. на тлі стагнації споживання у російських підприємств все ж таки зберігаються передумови до збільшення своєї частки на внутрішньому ринку.

Література

1. Ванін А. Російський ринок медичних виробів: І півріччя 2014 року. Ремедіум, 2015, 1-2: 26-30
2. Федеральний закон від 05.04.2013 №44-ФЗ (ред. від 31.12.2014) «Про контрактну систему у сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних та муніципальних потреб» (з ізм. І доп., вступ. чинність з 01.01.2015).
3. Про підсумки роботи Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації у 2013 році та завдання на 2014 рік. Міністерство охорони здоров'я Російської Федерації, 2004. 170 с.
4. Не всі медустанови забезпечили виконання планових показників заходів щодо модернізації охорони здоров'я [Електронний ресурс]. Прес-центр Рахункової палати Російської Федерації, від 19 січня 2015 р. Режим доступу:http://audit.gov.ru/press_center/news/20396, вільний.